Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая вражда. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не подозревает о трагической развязке.
Ни друзья, ни родственники, ни случайные приятели не видят в этой ссоре ничего серьезного. Все воспринимают происходящее как мимолетную ссору, которая непременно разрешится миром. Никто не догадывается, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние минуты перед неотвратимой катастрофой.