В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый кривыми мазками, скрывает безумный взгляд, а пронзительный смех разносится по пустынным переулкам. Трое подруг, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его преследования, но каждый случайный прохожий тоже рискует столкнуться с его безжалостной жестокостью.
Он движется как тень, появляясь из ниоткуда и исчезая во тьме, оставляя за собой лишь следы хаоса и страх. Его жертвы замирают в ужасе, не в силах понять, где заканчивается шутка и начинается настоящая опасность. В эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь клоун-маньяк превратил город в свою личную арену для смертельных игр.